Jag har varit med om många CRM-byten och migrationer, genom åren. Ett mönster återkommer varje gång: alla underskattar projektet i början.
Varför blir övergången till ett nytt CRM så komplicerad?
De flesta organisationer fastnar i två fällor:
- Fokus på datumet för bytet istället för användningen dagen efter.
- All data flyttas över – även problem som borde ha fått stanna i det gamla systemet.
I praktiken är migreringen ett jättebra tillfälle att rensa, förenkla och bygga rätt för framtiden. Men bara om man gör jobbet i rätt ordning.
3 viktiga steg när du byter CRM
Vi avslöjar inte allt, det får du vet om du laddar ner vår PDF, men tre punkter är extra viktiga redan i planeringsfasen:
- Discovery är viktigare än tekniken
Många hoppar direkt till tekniken, men om du inte kartlägger hur sälj faktiskt arbetar (inte hur det “borde vara”), kommer det nya CRM:et återskapa gamla problem. - Datakvalitet är hela skillnaden
Dubbletter, tomma fält och felaktiga värden dödar användarnas förtroende direkt. Och förtroende är svårt att återskapa. - Testa med riktiga användare
Sandbox-tester med Sales, Marketing och Customer Success fångar alltid mer än tekniska tester. Det är här du ser om flöden, integrationer och dashboards håller. - … För fler tips om hur du genomför en lyckad migrering, ladda ner vår guide.
Ladda ner vår guide för en lyckad CRM-flytt
Top 8 Things to Consider When Planning a CRM Migration (PDF)
Om du funderar på en migrering, eller är mitt i en som börjar kännas rörigare än planerat – ladda ner guiden, läs igenom och hör av dig. Jag hjälper gärna till att reda ut vad som behöver hända först.
